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Nubank se torna banco mais valioso na América Latina
Às 11h30 de hoje, os três cofundadores do Nubank, o CEO e colombiano David Vélez, a brasileira Cristina Junqueira e o norte-americano Edward Wible, tocaram o tradicional sino da NYSE — cerimônia conhecida como “bell ringing” —, marcando a estreia do roxinho na bolsa de valores estadunidense. Com a abertura de capital, o Nubank atingiu valor de US$ 41,5 bilhões e ocupa o posto de banco mais valioso da América Latina, superando o Itaú Unibanco, que é avaliado em US$ 37,7 bilhões, segundo a Economatica. O Bradesco vem em seguida, com valor de mercado de US$ 33,3 bilhões. O Nubank revelou o preço de negociação das ações em documento enviado à SEC (Securities and Exchange Comission), que atua como uma espécie de CVM (Comissão de Valores Mobiliários) dos Estados Unidos. O valor já pode ser visualizado na parte de companhias listadas no índice de Nova York.
Nubank espera 4ª maior IPO em seis meses na NYSE
Segundo dados da própria NYSE, o IPO do Nubank espera ter a quarta maior arrecadação de capital em uma oferta pública inicial nos últimos seis meses na bolsa. Por enquanto, a expectativa do roxinho só perde para três empresas: o e-commerce chinês DiDi, a produtora de componentes Global Foundries e a fabricante de carros elétricos Rivian. Até a realização do IPO, o Nubank estava enfrentando uma maré de azar: com as ações dos mercados de tecnologia caindo, a companhia acabou por reduzir o valor da abertura de capital na NYSE em 20%. Devido às condições econômicas, a fintech também reduziu o preço das ações e, consequentemente, dos BDRs a serem negociados no Brasil. Mesmo com a redução do valor do IPO, o Nubank também reuniu alguns investidores âncora para captar US$ 1,3 bilhão na venda de ações, incluindo os atuais sócios da fintech, como os fundos de investimento Sequoia e Tiger Global, e novos sócios, como o SoftBank Latin America.
“Pedacinho”: 7,5 milhões aceitaram BDR do Nubank
O Nubank atua em três países latino-americanos: Brasil, Colômbia e México. Ao discursar na abertura de capital da NYSE, Cristina Junqueira mencionou que 815 mil clientes decidiram comprar os BDRs, ou adquirir um “pedacinho” do banco, como a companhia chama. Outros 7,5 milhões se tornaram sócios do banco e aceitaram um BDR sem custo por meio do programa NuSócios. Ao total, o banco tem 48 milhões de usuários. A estratégia de ofertar os BDRs por meio do NuSócios trouxe ao Nubank ainda mais clientes a sua empresa de investimentos, a NuInvest, que também está liderando o grupo de instituições financeiras que coordenam a abertura do IPO. Cada BDR representa um sexto de uma ação ordinária. O Nubank estima que o valor de cada recibo negociado fique em R$ 7,91 — antes estava previsto que cada papel vendido na B3 valeria R$ 9,82. Em vídeo de apresentação, David Vélez mencionou que o IPO do Nubank é uma consequência do crescimento do banco nos últimos meses: Cristina Junqueira prometeu que o IPO não trará nenhum aumento de taxa ou alteração dos serviços que hoje são prestados pelo Nubank. Dentre as instituições financeiras que estão liderando a coordenação da oferta global do Nubank estão o Morgan Stanley, Citi Group, Goldman Sachs e HSBC, além da própria NuInvest. Com informações: Reuters
